Bågskytten Luctor är Cirkus Dux yngsta medlem och har alltid velat skynda på sin resa in i vuxenlivet. När draken Gnista plötsligt slutar att producera den medicin som håller brodern vid liv tar han saken i egna händer. Tillsammans med det vältämjda lejonet Validus och flickan från den rivaliserande cirkusen ger han sig iväg mot drakarnas rike. Vägen är lång och fylld av oväntade faror, men bara ett lyckat uppdrag kan rädda brodern. Det blir ett äventyr utan dess like och tiden är knapp. Kommer de hinna innan Statero tar sitt sista andetag?
