Det har gått två år sedan Maggi gav Junior nobben. Han har slutligen lyckats få en lärlingsplats, om än hos sin egen mor. I arbetets hårda verklighet gömmer han hjärtesorgen djupt inom sig.
När Lisa blir kallad till ökenstaden Ghat och inser att det handlar om Västafrikanska sandtroll blir hon rädd att Junior ska bli skadad. För att skydda honom lurar hon honom att stanna kvar och vaka över staden. Då han bara är lärling behövs en tränad jägare för att övervaka hans arbete. Lisa lyckas, med hjälp av Maggi, ordna fram inte en, utan två jägare. Tyvärr är kanske inte systrarna som nu är på väg mot Ghat inte helt lämpliga för uppgiften. När Lisa givit sig av möter Junior en föräldralös liten flicka. Trots ett mindre lyckat första möte känner han sig snart ansvarig för henne. När han en kväll följer efter henne ut i öknen visar det sig att utanför Ghats gamla stadsmurar döljer sig något mycket värre än sandtroll. En urålderlig varelse lurar ute i öknen, och den verkar vara på jakt efter flickan. Inte nog med att Junior nu har ett monster och en liten flicka att hantera, utan förvarning dyker hans livs enda kärlek upp i Ghat. Maggi har liftat med smedsdvärgen Zion för att få Junior att tala med henne igen. Även om hon inte har några känslor för honom saknar hon hans vänligs sätt och hjärtliga skratt. Det blir en vild jakt ute i öknen, där Junior jagar ett vedervärdigt monster samtidigt som han själv jagas av Maggi. Lägg sedan till två galna systrar, en något udda smedsdvärg och en egensinnig flicka så blir det rörigt värre för den unge lärlingen. Junior har dock inget val, han måste få stopp på odjuret innan ökensanden färgas röd av flickans blod.
