När huvudpersonen, den unge oerfarne författaren, möter Freddie i New York möter han en värld han inte kan tyda. Det är jazzens decennium och Freddie spelar banjo i en framgångsrik orkester. Men vilken är Freddies koppling till den store entertainern Al Jolson? I 1920-talets New York är denne den stora stjärnan. Jolsons tolkning av rollen som Swanee i musikalen Sinbad slår alla rekord.
