Valores Familiares En Riesgo

Comunicación Inclusiva Para Transmitir El Patrimonio Y El Legado De Tu Familia

Inbunden, Spanska, 2021

338 kr

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Beskrivning

¿Están en riesgo tus valores familiares? Muchas veces relacionamos la palabra “patrimonio” con el dinero, pero el patrimonio es mucho más que eso. Todos los aspectos más importantes de tu vida (tu familia, tu legado, tu comunidad, y todo lo que más valoras) contribuyen al patrimonio y la riqueza de tu vida. Juntos, conforman tu valor familiar. Sin embargo, si solo te encargas de gestionar tu capital familiar, pones en riesgo tu valor familiar. Este concepto clave es la base del enfoque de JR Gondeck y Vanessa Martinez, coautores y asesores patrimoniales. Arraigados en el pensamiento de que el patrimonio va mucho más allá del RSI (retorno sobre la inversión) de cada uno, JR y Vanessa trabajan con familias para asegurar que sus planes financieros reflejen y protejan su valor familiar. Su estrategia no solo es holística, sino que también es inclusiva. En su agencia, The Lerner Group, los asesores priorizan las opiniones y las necesidades de todos los miembros de la familia, incluso de las matriarcas, que suelen ser ignoradas por asesores más tradicionales. Por consiguiente, pueden ayudar a las familias a mantener su patrimonio general (y su valor) por varias generaciones. En Valores familiares en riesgo, comparten sus conocimientos fundamentales sobre los riesgos y beneficios de la planificación patrimonial. Desde los peligros de la asesoría tradicional hasta las conversaciones decisivas que se precisan para garantizar que tus intenciones se vean reflejadas en la planificación, este libro es una lectura obligada para todos los que estén preocupados por su futuro financiero.

Produktinformation

Utgivningsdatum:2021-08-19
Mått:152 x 229 x 25 mm
Vikt:488 g
Format:Inbunden
Språk:Spanska
Antal sidor:216
Förlag:Advantage Media Group
ISBN:9781950863815

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Relationer inom Hälsa och familj
Privatekonomi inom Ekonomi och Ledarskap
Redovisning inom Ekonomi och Ledarskap

Mer om författaren

JR GONDECK Y VANESSA MARTINEZ son socios y directores generales de The Lerner Group, una agencia de gestión patrimonial que se dedica a mejorar todos los ámbitos de la vida financiera de sus clientes. Trabajan con familias para hallar soluciones a problemas complejos, fortalecer las relaciones entre distintas generaciones y crear legados duraderos.JR comenzó su carrera profesional de inversión en Morgan Stanley en 2003. Encabezó la transición de The Lerner Group a HighTower en 2012, con el objetivo de ofrecer soluciones más variadas e integrales a los clientes. Posee una maestría en administración de empresas (MBA) de la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern, y licencias FINRA Series 7 y 66.VANESSA N. MARTINEZ descubrió su pasión por ayudar a los clientes a administrar sus finanzas al pasar de gestión de ventas a servicios financieros en 2008. Vanessa posee una maestría en administración de empresas (MBA) de la Universidad de North Park y licencias FINRA Series 6, 7, 63 y 65.En 2019, la revista Forbes reconoció tanto a JR (n.° 4) como a Vanessa (n.° 42) en su lista de los 250 mejores asesores patrimoniales de EE. UU. de última generación.

Recensioner i media

A todos nos gustaría poder brindar a nuestros seres queridos el mejor futuro financiero posible, pero a veces es difícil saber por dónde comenzar. Después de todo, nuestro dinero afecta todo lo que hacemos. Y lo que es peor, la asesoría tradicional no permite reflexionar en profundidad los objetivos más amplios que el dinero puede satisfacer. Afortunadamente, has llegado al lugar indicado. En Valores familiares en riesgo, los asesores patrimoniales JR Gondeck y Vanessa Martinez establecen los puntos a tener en cuenta, la planificación necesaria y las comunicaciones que se deben realizar al crear una estrategia financiera integral que cumpla con cada miembro de su familia. Con historias basadas en relaciones y resultados de clientes reales, JR y Vanessa destacan los pasos necesarios para alcanzar tus objetivos, en el presente y hacia el futuro.

Innehållsförteckning

PRÓLOGO POR MARK TIBERGIEN PRÓLOGO POR SUZANNE SIRACUSE INTRODUCCIÓN POR PARTE DE LOS COAUTORES VALORES FAMILIARES EN RIESGO PATRIMONIO FAMILIAR EN RIESGO CÓMO DESARROLLAR UN PLAN PATRIMONIAL MULTIGENERACIONAL ACTIVOS DE LA FAMILIA, EN RIESGO PROMOVER LA COORDINACIÓN CON TRANSPARENCIA LEGADO FAMILIAR EN RIESGO DEJAR UN LEGADO DURADERO LLAMADA A LA ACCIÓN CONCLUSIÓN