In der Zeit der Weltwirtschaftskrise kà mpft Tommy ums nackte à berleben. Auch vor New York, der Stadt, die niemals schlà ft, hat das Leid nicht haltgemacht. Auf der Suche nach Arbeit gerà t er in finstere Kreise, nur um ausgerechnet dort Mischa kennenzulernen, einen begnadeten Pianisten, der aus seinem Interesse an Tommy keinen Hehl macht.Doch ihre zarte Liaison steht unter keinem guten Stern: Tommy gerà t in den Sog des mà chtigsten Manns von Hell''s Kitchen, und bald ist nicht nur sein Leben, sondern auch das von Mischa in Gefahr.Eine Reise durch das New York der 30er Jahre, erfüllt vom verruchten Flair der Prohibitionszeit und seelenvoller Musik.