Nielsen har tillbringat större delen av sitt liv på cirkus. Redan som fjortonåring lämnade han Danmark och sedan dess har han varit på resande fot. Direktör, clown och akrobat; kärt barn har många yrken. Men efter tjugofyra år börjar hans cirkusdagar närma sig slutet. Längtan efter en familj är stor, men flickvännen Mercedes delar inte alls hans hopp om framtiden. Faktum är att hon ofta är på dåligt humör och dessutom gärna försvinner iväg. Vem är det hon träffar när hon inte kommer hem?

Vändpunkten i Nielsens liv kommer när han träffar den föräldralöse pojken Vassia. Det är tydligt att pojken behöver någon som tar hand om honom. Den beniga kroppen och de många blåmärkena talar sitt tydliga språk. Men vågar Vassia följa med sin nyfunna beskyddare till det för honom okända landet Danmark? Och vad ska Mercedes säga när Nielsen plötsligt dyker upp med en yngling i släptåg?

Jascha Golowanjuk (1905-1974) var en svensk författare, musiker och skådespelare. Han föddes i rysk-uzbekiska Samarkand men kom till Danmark som 14-åring och studerade där vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Som dansk medborgare flyttade han sedan till Sverige år 1929 och fick sedermera även svenskt medborgarskap. Han medverkade i flera av Kar de Mummas revyer och blev så småningom en av de svenska bibliotekens mest utlånade författare.