En sång och en saga

Anna Liese blir minst sagt överraskad när hennes barndomsvän Peter Penneyjons återvänder till bygden. Pojken som hon älskade har förvandlats till den stiliga lord Cliverton – en mycket lämplig äktenskapskandidat för vilken ung adelsdam som helst. Speciellt för Anna Lieses styvsyster Mildred, enligt hennes ränksmidande styvmor. Men om istället Anna Liese blev friad till, och hon tackade ja, skulle hon rädda honom från ett olyckligt liv med Mildred. Anna Liese vill dock endast gifta sig för kärlekens skull, medan Peter ser äktenskapet enbart som en plikt …