När natten viskar och regnet smattrar mot taket förstår Frasse att något stort är på väg att hända.

Tillsammans med Freja och sin lilla tygmus kastas han in i ett nytt magiskt äventyr i Smultronskogen.

Skogen är i fara. Något djupt inne i urskogen håller på att förlora sitt ljus och en mörk kraft växer i skogens hjärta.

Med hjälp av sina nyfunna vänner Musis, postharen Brevbert, bärfisen Bärra och de hemliga glymringarna ställs Frasse och Freja inför ett uppdrag som inte liknar någonting de varit med om tidigare.