Nel castello sopra le nuvole sono tutti così stanchi che dormono in piedi. Da una settimana, infatti, imperversano ogni notte tuoni e fulmini e nessuno riesce a chiudere occhio. Il piccolo mago Dentolino e i suoi amici, la principessa Pustilla, il Cavalier Rapa e il drago volante Svolazzo, scoprono che la causa di tutto è un drago della tempesta. Fulmini e tuoni sono l’effetto della malattia di cui soffre. I quattro amici decidono di aiutarlo e per farlo partono alla ricerca della misteriosa erba delle nuvole, l''unica medicina che può guarirlo.
