Nachdem Omar jede Spur der Tanzerin Melikae verloren hat, verdingt er sich im Heer des Kalifen, um in seiner Verzweiflung den Tod in der Schlacht zu suchen. Doch stattdessen steigt er zu hochsten Wurden auf und wird einer der Auserwahlten des Kalifen. Melikae ist in die Hande des Magiers Abu Dschenna gefallen, der, von Rachsucht und Machtgier getrieben, dem Wahnsinn nahe ist ... Als er erkennt, dass die Tanzerin ihn niemals lieben wird, ersinnt er einen Plan, der sie beide zerstoren wird. Und wahrend der alte Marchenerzahler ganz in seine Geschichte versunken ist, erreicht der Racher, der ihm nachstellt, Fasar entschlossen, Marchen und Gegenwart in einem blutigen Finale zu vereinen.
