Schottland, Winter 1900. Am Strand von Skerry wird ein lebloser Junge angeschwemmt. Als der Fischer Joseph ihn ins Dorf tragt, erntet er unglaubige Blicke, denn das Kind ahnelt auf unheimliche Weise dem Sohn der Lehrerin Dorothy, der in einer langst vergangenen Nacht ans Meer ging und nie mehr gesehen wurde. Ausgerechnet Dorothy erklart sich bereit, das ratselhafte Kind aufzunehmen, bis seine Herkunft geklart ist. Doch die Anwesenheit des Jungen wuhlt nicht nur Dorothy auf, sondern stellt die gesamte Dorfgemeinschaft vor Fragen. Weshalb war Joseph sowohl an dem Tag am Strand, als der fremde Junge angespult wurde, als auch in der Nacht, als Dorothys Kind verschwand? Woruber haben Dorothy und Joseph damals so erbittert gestritten? Und warum wurden sie nie ein Paar, obwohl sie sich fur jedermann offensichtlich liebten?
