Mit einem Giftpfeil im Hals wird der bekannte Erlanger Toxikologe Prof. Dr. Hans-Theodor Braun in einem Hotelzimmer in Nurnberg aufgefunden. Hauptkommissarin Lili Karmann ubernimmt die Ermittlungen und muss feststellen, dass es sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld des Opfers an Mordmotiven wie Verdachtigen nicht mangelt. Eine Ehe, die nur auf dem Papier existierte, eine Geliebte, die zu kurz kam, und dann ist da noch dieses ominose Forschungsprojekt mit dem seltsamen Namen Elpis II, das auf eine auerst skrupellose und moralisch bedenkliche Vorgehensweise des Wissenschaftlers schlieen lasst. Lili und ihr Team stehen vor einem Ratsel. Da geschieht ein weiterer Mord ...