Für den Kunststudenten Siyah erscheint das Leben wie ein bedrückendes Gemälde: chronische Kopfschmerzen, fern von Familie und unausgesprochene Gefühle gegenüber dem Mädchen seiner Träume. Hin- und hergerissen, zwischen Realität und Traumwelt, begegnet er rätselhaften Figuren, die ihn in Sachen Liebe und Philosophie eines Besseren belehren wollen. Siyah jedoch scheint sich unaufhaltsam zwischen den Welten zu verlieren.
