Akiko ist eine neugierige Jungfuchsin, die fasziniert ist von der Welt der Menschen. Als sie im Wald eine geheimnisvolle Maske findet und ihre Schnauze hineinsteckt, geschieht das Unglaubliche: Akiko verwandelt sich in eine Kitsune - eine Gestaltwandlerin halb Mensch, halb Fuchs! Sie erfahrt, dass die Kitsune eine geheime Organisation bilden, die die Menschen vor den Yokai beschutzt - Geistern aus der Unterwelt. Und diese Geister sind gefahrlich ... Ein magisches Abenteuer in den Waldern Japans.