Penelope har alltid varit annorlunda än andra barn. Hennes hår har varit grått sedan födseln. Det regnar varje år på hennes födelsedag. Och hon vet alltid vad hennes mamma ska säga innan orden ens lämnar hennes mun. Men en dag vaknar Penelope med gnistrande rött hår – och hennes mamma avslöjar sanningen: Hennes pappa är inte bara vid liv, han är en trollkarl! Penelope har ärvt hans krafter och måste ge sig ut på en resa för att hitta honom.