Totó pertenece a una familia de payasos que desde muchas generaciones atrás ha hecho reír a niños, y él quiere seguir con esta tradición. Sin embargo, tiene un gran problema, ¡le tiene miedo a los niños! Mientras supera esta fobia deberá ejercer otros oficios, pero su talento como payaso siempre saldrá a relucir y no sin conflictos. Un día conoce a un niño, que como él, le tiene miedo a otros niños y juntos emprenden el camino para vencer sus temores.