En ung rävande följer sin vita räv-syster in i människornas värld och lär sig förvandlingens konst för att bli en nio-svansad räv. Men vägen är förrädisk – fylld av dolda begär, skiftande identiteter och sammanflätade ambitioner. I denna levande blandning av myt och modern insikt upptäcker räven att sann styrka inte ligger i att byta skepnad, utan i att möta sitt inre hjärta.