Geillis Ramsey är en ensam flicka. Hela hennes uppväxt präglades av en mystisk kusin till hennes mor, någon som sas ägna sig åt häxeri. Geillis blir äldre, och står nu på tur att ärva huset. Frågan är bara hur hon ska förhålla sig till allt märkligt som fortfarande pågår i trakten. Till råga på allt dyker den ack så charmerande Christopher Dryden upp. Vad han har i kikaren är oklart ...