Die herzergreifende Geschichte des kleinen Muck, der wenig Glück im Leben hat: Als der kleinwüchsige Muck mit sechzehn Jahren Waise wird, zieht er hinaus in die Welt. Bei Frau Ahavzi findet er eine Anstellung als Katzenpfleger, doch als er von dort fliehen muss, nimmt er sich anstatt seines Lohns, den er nie erhalten hat, ein Paar Pantoffeln und einen Spazierstock mit. Diese, so stellt sich bald heraus, haben magische Wirkung, die ihm jedoch zunächst weitere Schwierigkeiten bereiten...