Mediados del siglo XVII. Héctor Quispe es un joven huérfano que vive en la zona del Caribe junto a Sofía Espinosa, su hermosa prometida. Sus días transcurren felices hasta la llegada de Don Beltrán de Jovellanos, un aristócrata conocedor de la magia negra que se encapricha de Sofía y la rapta. En tan fatales circunstancias aparece un hombre siniestro y violento llamado el Puma que dice tener sed de venganza. Quispe y el Puma unirán sus fuerzas en una aventura tan fantástica como infernal en la que transitarán lugares misteriosos y se enfrentarán a criaturas jamás vistas.