Eleven Boone har haft så stor succes i Broderskabetstræningsprogram at han nu arbejder som soldat i feltenog kæmper side om side med brødrene.Men da hans far ender som dødsoffer i et uventet angreb,bliver Boone mod sin vilje fritaget fra tjeneste,og i stedet kaster han sig over efterforskningen af et mordsammen med forhenværende kriminalassistent Butch.En morder er ude efter vampyrhunneri en live action-rollespilsklub i Caldwell,og Boone dykker ned i sagen med seriøsitetog motivation for at finde den skyldige.Det sidste han forventer, er at møde en mystiskog dragende hun … som vil ændre hans liv for evigt.
