Vandas make, Hans Fredrik, förtvivlar. På resan till Arkhangelsk inser han att han har levt på en lögn under alla de här åren. Och en dag försvinner han plötsligt...

Hemma i Tromsö ger sig en ovetande Vanda ut på seglats till Lukas hem i Malangen - under förevändning av att köpa ny båt. Här möter hon hans mor, den starka och rakryggade Magdalena, som drömmer om något annat för sin son än en simpel affär med en gift kvinna. På hemfärden upptäcker Vanda och Lukas att de inte är ensamma i farleden in mot staden. Tre främmande båtar följer i kölvattnet - med en oroväckande last ombord.