En morgon vaknar Bamse av flera höga knallar. Han ser inte till Farmor på Höga berget och blir orolig. Han och Lille Skutt ger sig i väg mot Farmor, men vägen dit har raserats och Reinard Räv lurar i buskarna. Bamse förstår att de måste använda Skalmans luftballong för att kunna hjälpa Farmor. Men de hittar inte Skalman hemma i hans hus, däremot ser de hans skal ligga på en stol. Det blir början till ett mycket annorlunda och spännande äventyr resan inne i Skalmans skal.
