Jennifer är en småstadstjej som arbetar natt på ett av stadens äldsta hotell. Hon möter verklighetens alla problem såsom trista arbetssituationer och konfrontationer med före detta pojkvännen jämte utekvällar och party-liv, men till skillnad från andra får hon utöver detta även uppleva brinnande passion och underliga möten med en ung och mycket attraktiv man som hon till en början uppfattar såsom en dröm men som mer och mer skrämmer henne. En tillfällig sexuell kontakt mördas och Jennifer ser hela förloppet genom en dröm, då hon även tror sig se en mardrömsliknande varelse och upplever möten som hon sedan inte vet om det verkligen inträffade, börjar hon förlora tilltron till sitt eget förstånd. Hennes förhållande till den mördade gör henne även inblandad i utredningen och innan hon vet ordet av är hon mitt i en okontrollerad berg och dalbana. Mitt i denna diffusa verklighet träffar Jennifer Marcus, en stilig ung man som hon alltid haft ett gott öga till men som efter gymnasietiden flyttade utomlands. Romansen blossar upp och de två får tillsammans tampas med både kärlek och ondska innan de kan vara tillsammans.
