En fattig kung får ideligen nattsömnen störd. Det är tjuvar som ränner omkring i hans påvra slott och förgäves letar efter något att stjäla. Som tur är har prinsessan en påhittig kompis, Bengt, som förstår att kungen behöver en vakthund. Och så bär det av till Stora Drakön - för vad kan inte vara en bättre vakt än en drake ...?

Med tidlösa bilder har Jan Lööf skapat ett lika äventyr där vad som helst kan hända med ett persongalleri som överraskar. Födelsedagspresenten publicerades första gången 1976.