Maskeradklubben har fått en ny attraktion, en kvinnlig pianist som trollbinder gästerna natt efter natt. Hennes identitet är liksom så många andras hemlig, och ingen anar att det är lady Phillipa Westleigh som döljer sig bakom masken. Bara Xavier Campion, som tillfälligt ansvarar för klubben, känner igen Phillipa – kvinnan han en gång delade en oförglömlig dans med. Eftersom han är bekymrad över hennes säkerhet eskorterar Xavier henne hem varje natt. Men då deras månskenspromenader upptäcks, är giftermål det enda beskydd han kan erbjuda henne. När hon tackar nej till hans frieri inser Xavier att det blir hans livs utmaning att få den förtrollande pianisten att älska honom.