Lady Clarissa Beaumont hör till gruppen av kvinnor som är så vackra att de kan få vem de vill. Clarissas mål är hertigen av Westbridge. Men så möter hon Sebastian Leatham och allt förändras. Hon dras obönhörligt till denne förödande stilige man, som visar sig vara spion och går under täcknamnet lord Millcroft. Han är en smugglarliga på spåren och Clarissa kan erbjuda en insyn i societeten. Det innebär att de kommer varandra nära och det dröjer inte länge förrän hertigen hamnar i periferin och känslorna för den mystiske lorden blir allt hetare. Till slut måste Clarissa göra sitt val, blir det den spetsprydde trygge hertigen eller den farligt spännande spionen?