När Joe Lennox landar i Vietnam är han förväntansfull trots att han har en stor sorg i bagaget. Nu ska han och hans lilla son få en chans att skapa nya minnen! Och Joe finner sig snabbt tillrätta på det lilla sjukhuset i Hanois utkant. Här möter han den vackra doktor Lien, som brinner för sitt jobb och sitt land, och deras vänskap får känslorna att svalla. Men vistelsen är bara sex månader lång och snart ska Joe hem till Skottland igen. Han tvekar. Var hör hans hjärta hemma egentligen?