Konstnären som kunde förvandla

Filip flyttar hemifrån när han slutat gymnasiet. En helt vanlig kille med den ovanliga drömmen att bli konstnär. Han hamnar i främmande miljöer tillsammans med en litterärt begåvad somalier, en enbent hyresvärdinna, en rödhårig pensionär, en kyrkomålare och några gängkriminella. De nya bekantskaperna har olika moral och humör. Filip möter dem med inställningen att alla människor i grund och botten är hyggliga.
Flera oväntade händelser i den nya hemstaden får den unge mannen att mogna och lära sig ta beslut för sin egen framtid. Hans nya bekanta tar honom på äventyr genom staden. Filip blir vittne till bombdåd, gängbråk, gatukravaller och tunga polisingripanden. Integration i en ny miljö kan vara svårt oavsett om man kommer från Småland, Somalia eller Syrien. «Det är alltid bäst att veta hur landet ligger, även om det är illa», som Farbror Torsten brukar råda Filip. Allt kryddas med Filips förkärlek till gamla svensktoppslåtar.