Conor är en nioårig pojke som inte vill veta av omvärlden. En leksakskatt tycks vara hans enda trygghet och familjeterapeuten James börjar misstänka att pojkens problem bottnar i en traumatisk upplevelse.
Parallellt med Conors historia får vi följa hans mor Laura som i barndomen utsattes för sexuella övergrepp och därefter flydde in i en låtsasvärld. Tillsammans bildar deras öden en fascinerande berättelse om kreativitetens förhållande till galenskap och barns och vuxnas olika sätt att tänka och uppfatta omvärlden.