Det är dags för den årliga paraden i Cyfandir och dubbandet av de blivande trollkarlsriddarna. Under festligheterna passar Seth och Doc på att smita ner i borgens källare för att konfrontera Diabal och hitta mer information om Radianten. Men mitt i firandet får drottning Boadicé veta att Cyfandirs gränsvakter har attackerats och i en handvändning tvingas staden göra sig redo för att möta inkvisitionens trupper och de mäktiga taumaturgerna.
