Kriminalaren Aidan Waits är på botten. Drogmissbruk, tvivelaktiga arbetsmetoder och undanhållande av bevismaterial har gjort en fortsatt karriär omöjlig. Djupt vanärad tvingas han börja jobba undercover i Manchesters smutsigaste förorter, bland missbrukare, prostituerade och yrkeskriminella. När en toppolitikers dotter rymmer hemifrån får han uppdraget att spåra henne. Snart befinner han sig i en malström av droger, utpressning och bedrägeri.

Kriminalaren Aidan Waits är på botten. Drogmissbruk, tvivelaktiga arbetsmetoder och undanhållande av bevismaterial har gjort en fortsatt karriär omöjlig. Djupt vanärad tvingas han börja jobba undercover i Manchesters smutsigaste förorter, bland missbrukare, prostituerade och yrkeskriminella. När en toppolitikers dotter rymmer hemifrån får han uppdraget att spåra henne. Snart befinner han sig i en malström av droger, utpressning och bedrägeri.