Medan Iven fortsätter sin resa tillsammans med de två alverna går Narian in på den fortsatta berättelsen om Rumoks sökande efter sin bror, Jamil, och hur dessa anländer till landet Villiadur vars makt delas mellan två kungar och ett mystiskt folk kallat "tzariim", ett dunkelt släkte med ett än mörkare rykte, liksom hur de två bröderna dras in i landets maktkamp från varsitt håll.
