Charlie gör allt han kan för att vara osynlig för gänget som mobbar honom. Han kommer aldrig att bli en hjälte, som i fantasyböckerna han läser. De enda vännerna han har är fosterpappan Haemon och granntanten Esta.
På Charlies födelsedag bryter sig en man med röd kåpa in i hans hem. Charlie gömmer sig. Efter en episk strid drar Haemon, som fått livshotande skador, med sig den rödklädda mannen in i en mörk portal.
Fylld av skam flyr Charlie ut i natten. Lever Haemon fortfarande? Och hur ska han hitta honom igen? Charlies resa till Skuggländerna har bara börjat ...
