Läget på bruksmuseet i Eldarsfors är kaotiskt sedan det börjat pratas om uppsägningar, och HR-chefen Wolf Krause har det hett om öronen. Den spirande romansen med Gillis är en välkommen distraktion, men Gillis verkar tveka och drar sig undan. Kanske var allt ett misstag? Nora kämpar för att hantera sin förälskelse i Jeremias, samtidigt som hon oroar sig över Erlands planer för bruket. I skydd av skogen ger sig Vincent till fullo in i Näckens värld, men han inser snart att faror lurar där. Det finns varelser som vill honom illa, och de skyr inga medel. Under en trolsk midsommarnatt, när magin är som starkast, ställs allt på sin plats för Wolf, Nora och Vincent. För två av dem är det kärleken som står på spel. För den tredje gäller det livet.
