Herrasmiesetsivä Isaac Bell Yhdysvaltain nerokkaimman murhaajan jäljillä! Taitava vakoilija juonittelee tuhotakseen maan teknologisen eliitin.

Vuonna 1908 kansainvälisen politiikan jännitteet ajavat maailman sodan partaalle. Kun Yhdysvaltain etevin taistelualusten asesuunnittelija tekee itsemurhan, surun murtama tytär epäilee petosta. Hän kääntyy legendaarisen Van Dornin etsivätoimiston puoleen, eikä aikaakaan kun asiaa tutkiva Isaac Bell haistaa jälkiä murhasta.

Seuraa muitakin epäilyttäviä kuolintapauksia, ja Bell oivaltaa, että taitavasti kätkeytynyt vakoilija puoskaroi parhaansa mukaan tuhotakseen Yhdysvaltain teknologisen eliitin. Kaikki tuntuu liittyvän huippusalaiseen projektiin nimeltä Hull 44. Konflikti paisuu entisestään, kun Bell pääsee lähemmäksi totuutta ja joutuu mittelemään voimiaan paitsi salamyhkäisen Vakoojan myös Saksan, Japanin ja Britannian pahimpien kieroilijoiden kanssa. Uhattuna ei ole ainoastaan Yhdysvaltain laivasto vaan kokonaisten kansakuntien kohtalo!