Pepe ist ein kleiner frecher Affe, der gerne Streiche spielt. Kein Tier im Dschungel ist vor dem kleinen Störenfried sicher. Eines Tages ist Pepe ganz alleine, weil keines der anderen Tiere mehr mit ihm spielen möchte. Als er selbst in Gefahr gerät und Hilfe braucht, erkennt er, wie wichtig es ist, freundlich und hilfsbereit zu sein.
Seit Jahrhunderten ist der schottische Rockstar Adam auf der Suche nach seiner einzig wahren Liebe, seiner verloren gegangenen Seelenhälfte. Nur ein einziges Mal in seinem langen Leben darf er die schwarzhaarige Schönheit für einen Moment erblicken, bevor sie sich ihm wieder entzieht. Dieser magische Augenblick ist für ihn wie ein Blick ins Paradies. Seine Unsterblichkeit und tiefe Einsamkeit zwingen Adam seither dazu, mit seiner Band „Corvus“ durch die Welt zu ziehen, immer in der Hoffnung, dieses Mädchen wiederzusehen. Das Gefühl, ohne sie unvollkommen zu sein, lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Auf einem Konzertabend lernt er sie endlich kennen. Sein Seelenzwilling ist die geheimnisvolle Gestaltwandlerin Kira, die im Schatten der Menschheit ein zurückgezogenes Leben führt. Die Beziehung mit Kira stellt Adam vor viele Herausforderungen und Gefahren, denn ihre wilde Tierseele sträubt sich gegen ihn und lässt keine Nähe zu. Die größte Bedrohung geht allerdings von Ursus Maritimus aus, dem mächtigsten aller Gestaltwandler, der die Beziehung zwischen den beiden mit allen Mitteln verhindern will, weil er um seine alleinige Herrschaft fürchtet. Für Adam und Kira beginnt der Kampf ihres Lebens – für die Liebe und gegen den Hass.
