Erste Lieferungen mit dem auf der Erde seltenen Metall Osmium gelangen über eine geheime Transmitter-Leitung von Sodor aus auf den Mond Callisto. Von dort soll das Metall zur Erde geschmuggelt werden, weil die Öffentlichkeit nichts über die neue Verbindung wissen soll. Um die Transporte überwachen zu können, hat die Navy einen V-Mann beauftragt, der die Frachter-Besatzungen im Auge behält. Der V-Mann ist kein anderer als der ehemalige Chief der Horizont und der Aurora, Barny Owl, der sich zu der Mission überreden ließ. Und er bekommt einen besonderen Helfer zur Seite, einen Maki, der sich Holden nennt.
