Ryzhevolosyj Malysh, kotoromu naskuchila odnoobraznaya zhizn'' stranstvuyushchego kukol''nogo teatra, otpravlyaetsya na poiski rycarya-razbojnika Rodrigo Grubiana, chtoby stat'' ego oruzhenoscem. Rycar'' nameren ispytat'' Malysha i dayot emu osoboe zadanie. Malysh gotov na vsyo i otpravlyaetsya v put''. Natknuvshis'' v odin prekrasnyj den'' na karetu princessy, on ponimaet, chto eto ego shans. I konechno zhe v dostizhenii svoej celi emu nikak ne izbezhat'' vstrechi s kovarnym charodeem i ognedyshashchim drakonom…