Paul är en vilsen tonåring som bor med sin mamma i Boston. Han är lite mobbad i skolan,tycker om att tillfredsställa sig själv men är klumpig med tjejer. När han öppnar om sinasvagheter för sin mamma säger hon sarkastiskt. ”Du kan ju prata med morfar. Han bor i NewYork”. Paul undrar varför han ska prata med morfar. Han nämns ju aldrig i familjen. Vad ärdet som morfar vet om kvinnor ? Vem är morfar egentligen ? Han bestämmer sig för att ta redapå det. Han skriver ett brev.
