Tann och Aina är tillbaka på fastlandet efter sina äventyr till havs. Nu ska de återlämna båten de lånat, utan lov, från varelsen som kallas Faram den store.

Faram den store visar sig vara en underlig figur, som kan ändra skepnad efter humör och som bär på en mystisk hemlighet. Vännerna är nyfikna på vad som hänt honom, men Faram gillar inte att svara på frågor. Då kan det sluta illa, med snor, eld och explosioner ...

”Tann och Aina är väldigt snälla, men också väldigt frågvisa. Jag tycker inte om när folk frågar mig om saker!” Faram den store.